La empresa Genneia anunció la exitosa colocación de su Obligación Negociable (ON) Verde Internacional Clase XLIX, por un monto total de US$400 millones, superando ampliamente el objetivo inicial de US$300 millones y recibiendo ofertas por más de US$860 millones.
Desde la compañía señalan que esta operación marca un nuevo hito en su estrategia de financiamiento, reafirmando su compromiso con el desarrollo de proyectos renovables y la consolidación del mercado sostenible.
Las características principales de la ON Clase XLIX:
- Denominada y pagadera en dólares estadounidenses en el exterior (dólar cable).
- Tasa de interés fija de 7.75% con pagos semestrales, y un rendimiento del 8%.
- Vencimiento en el octavo año de la emisión.
- Amortización en tres cuotas anuales consecutivas: 33%, 33% y 34%.
- Colocadores locales e internacionales: Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF SA, Macro Securities y Bull Markets Brokers.
La emisión permitirá optimizar el perfil de vencimientos, reinvertir flujos en nuevos proyectos eólicos y solares, y consolidar la posición de Genneia como el principal emisor de bonos verdes del país, con más de US$1.280 millones emitidos hasta la fecha.
Este bono se estructuró bajo el Marco de Financiamiento Verde de Genneia, avalado por la opinión favorable de Sustainalytics y alineado con los Green Bond Principles (GBP) de ICMA. Asimismo, cumple con los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores y la Guía de Bonos SVS del Panel de BYMA.
