BID Invest, IFC e Itaú Unibanco Holding S.A. anunciaron la emisión de un bono por BRL 1.400 millones (equivalentes a US$250 millones) para apoyar iniciativas sociales y de biodiversidad en Brasil. Mediante esta colocación privada, IFC suscribirá hasta US$200 millones como inversor principal y BID Invest complementará la emisión con US$50 millones adicionales.
Este bono a tres años se centró en la sostenibilidad ambiental y en la expansión de la cartera de Itaú para los segmentos con acceso limitado a servicios bancarios. La emisión se realizó en el marco del Programa Global de Notas a Mediano Plazo de Itaú y se dividió en dos series.
Este es el primer bono de Itaú enfocado en la naturaleza, diseñado para ampliar el acceso al crédito. Hasta US$75 millones de la primera serie apoyarán iniciativas de biodiversidad, incluyendo el Programa REVERTE de Itaú y Syngenta, cuyo objetivo es regenerar pastizales degradados para convertirlos en tierras productivas, preservar la vegetación nativa y promover la agricultura regenerativa. Esta iniciativa busca la recuperación de un millón de hectáreas de suelo degradado para 2030. La segunda serie destinará US$175 millones a fortalecer la cartera de Itaú que apoya a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Brasil.
Este bono se alinea con la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA), y subraya el compromiso con la sostenibilidad ambiental, además de apoyar a segmentos no bancarizados como las mipymes y las empresas lideradas por mujeres.
En Brasil, las mipymes representan más del 98% de las empresas y el 27 % del PIB nacional; sin embargo, enfrentan un acceso limitado al capital. El país también alberga el 20 % de la biodiversidad mundial, incluyendo la Mata Atlántica y el Cerrado, y aplica medidas de protección a través del Código Forestal Brasileño y programas como REVERTE.
Desde BID Invest explican que, en este contexto, las instituciones financieras son impulsoras clave del desarrollo sostenible. Los bonos temáticos potencian el impacto al canalizar inversiones hacia proyectos alineados con estos objetivos, a la vez que aumentan la transparencia y la rendición de cuentas.
“Nos comprometemos a apoyar a nuestros clientes en la transición hacia una economía baja en carbono, proporcionándoles el capital necesario para impulsar el desarrollo sostenible y abordar los crecientes desafíos climáticos. Nuestros esfuerzos se han centrado en proyectos como REVERTE, que representan soluciones exitosas para la bioeconomía brasileña”, afirmó Daniel Goretti, director de tesorería de Itaú Unibanco.
“En BID Invest, nos comprometemos a promover un sector financiero centrado en el crecimiento económico sostenible en toda la región. Esta histórica emisión de bonos con Itaú refuerza la importancia de las finanzas sostenibles para impulsar la conservación, la restauración y el uso sostenible del capital natural en Brasil. Esta alianza ejemplifica cómo la innovación financiera puede movilizar recursos para abordar los desafíos ambientales, a la vez que fomenta la prosperidad a largo plazo”, afirmó Diego Flaiban, director y jefe de división del sector financiero (a.i.) de BID Invest.
“Esta iniciativa apoya la preservación del rico patrimonio natural de Brasil y empodera a las micro, pequeñas y medianas empresas, brindándoles el acceso al capital que tanto necesitan“, afirmó Manuel Reyes Retana, director regional de IFC para Sudamérica. “Esta alianza ejemplifica nuestra dedicación a la creación de soluciones de impacto que beneficien tanto al medio ambiente como a las comunidades a las que servimos“, añadió.
Además, BID Invest e IFC fortalecerán las capacidades técnicas de Itaú y concienciarán a sus clientes sobre las oportunidades de financiamiento para la biodiversidad en Brasil. En este proyecto, IFC apoyó a Itaú en el desarrollo de su capacidad financiera y en la identificación de activos para su cartera y proyectos en desarrollo, de conformidad con la Guía de Referencia para el Financiamiento de la Biodiversidad de IFC, así como con los objetivos ambientales del GBP de ICMA, que incluyen la conservación, la prevención y el control de la contaminación, la conservación de los recursos naturales, la mitigación y la adaptación al cambio climático.
