Caja Los Héroes logró una exitosa emisión de su sexto Bono Social en la Bolsa de Santiago, operación que contó con el apoyo y asesoría de Banchile y BCI. La emisión, con clasificación de riesgo AA-, fue por 2 millones de UF y se colocó a una tasa de 3,57%, con una demanda de 1,5 veces y spread en la zona de 110 pbs. El bono tiene un plazo de 6 años con 3 años de gracia.
“Esta es la mayor emisión que ha realizado Los Héroes. Este financiamiento no solo aporta recursos significativos a la inclusión y bienestar financiero de los afiliados de Caja Los Héroes, sino que también reafirma la confianza de importantes inversionistas (AGFs, AFPs, Compañías de Seguros, entre muchos otros) que recibieron nuestro mensaje y demostraron su interés por apoyar proyectos con un fuerte compromiso social y de sostenibilidad”, destacó Jorge Oliva, gerente de Planificación y Finanzas de Caja Los Héroes.
“Esta colocación está destinada a aportar inclusión financiera a través de crédito social y refuerza el compromiso de Los Héroes por movilizar recursos hacia sectores prioritarios, contribuyendo directamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en aspectos relacionados con la reducción de desigualdades y el acceso a servicios esenciales”, agregó Oliva.
La característica de “bono social” asegura que los fondos obtenidos se destinarán a financiar proyectos con un impacto positivo en segmentos específicos de la población. La emisión contó con el informe de Moody’s ESG Solutions como tercero verificador, garantizando la sostenibilidad del marco del bono social.
